В далёком будущем человечество ведёт изнурительную войну за galactic hegemony против расы рептилий-драконов. Пилот-людоед Виллис Дэвидж, опытный и циничный ветеран, получает задание уничтожить вражеский истребитель. В перестреке в системе двойной солнца ему удаётся сбить противника, но и его собственный корабль получает критические повреждения.
