В основе сюжета — дерзкая и рискованная операция по пересадке лица, позволяющая агенту ФБР Шону Арчеру внедриться в мир террориста Кастора Троя. Однако плану суждено сойтись с реальностью самым жестоким образом: Трой приходит в сознании тела Арчера, а сам агент оказывается заперт в облике своего заклятого врага.
