Действие фильма разворачивается в Китае эпохи династии Тан, когда империя охвачена глубокими социальными потрясениями: бедные слои населения подвергаются жестокой эксплуатации со стороны чиновничьего аппарата и крупных землевладельцев, а карательные отряды без разбора расправляются с теми, кто решается выступать против несправедливости.
