Древний город Фэнцзе на пороге исчезновения: после запуска гидроузла Санься его территории постепенно затапливает, по всему населенному пункту идет снос покинутых домов, а жители массово переселяются в новые районы. Эта суматоха прощания с уходящим под воду прошлым становится фоном для встречи двух совершенно незнакомых людей, каждый из которых приехал сюда с личной, очень важной для него целью.









