Действие фильма разворачивается в вымышленном мире, где два соседних государства — Северный Янь и Южный Чжао — долгие годы вели непримиримую войну, но последнее десятилетие между ними царит хрупкий мир. Этот недолгий затишье оказывается под угрозой, когда шпион с Севера, сумевший занять пост верховного советника при дворе Южного Чжао, организует подставное покушение на правителя страны.
