Фильм переносит зрителя в канун одной из самых кровопролитных войн в истории Кореи — Имдинской (1592–1598). Японские войска под предводительством Тойотоми Хидэёси вторгаются на полуостров, и королевский двор Сонджо в панике спешно эвакуируется на север, в пределы соседней Минской империи. В этом хаосе пересекаются судьбы двух людей, связанных узами господства и воспитания с детства.
