Действие разворачивается в бурной Нижней Новгородской криминальной среде девяностых годов. Два не самых удачливых «авторитета» — Серега и Саймон — служат на местного «шефа» Сергея Михайловича, занимаясь мелкими делами. После очередного провала, когда они не могут доставить химика, специалиста по производству наркотиков, их начальник, хотя и разгневан, дает последний шанс.
