Действие фильма разворачивается в 1964 году в Нагасаки, в мире, где традиционное японское искусство кабуки соседствует с влиянием криминальных кланов, контролирующих город. Во время новогоднего банкета одного из кланов якудза происходит жестокое вырезание соперничающей группировки, и 14-летний Кикуо Татибана, сын убитого главаря, остаётся без родных и защиты.
