В начале XX века, во время японской оккупации Китая, группа самураев, уверенных в своём превосходстве, жестоко убивает мирного учителя кунг-фу Хо. Этот акт террора парализует местное население, внушая страх и покорность. Однако среди учеников погибшего мастера находится Чжэнь Чэнь — самый талантливый и упрямый.
