Действие разворачивается в Китае времен правления династии Цин, где мир боевых искусств разделён на враждующие школы. Бедный сирота по имени Чиен Фу, работающий на черном рынке, случайно становится спасителем Пай Чен-Ченя — последнего выжившего мастера школы Змеиного Кулака, уничтоженной коварным кланом Орлиного Когтя.
