Маугли уже привык к жизни в человеческой деревне, обрел заботливых родителей и друзей среди людей, но его сердце все еще зовет в зеленые джунгли, где его ждут старые товарищи. Мишка Балу, как и сам мальчик, тоскует по совместным прогулкам по лесу и не пропускает случая улизнуть из деревни, чтобы навестить «лягушонка».
