Действие сериала разворачивается в Китае на рубеже X и XI веков, в период политической нестабильности после падения великой империи Тан, когда страна разделена на враждующие владения, а престол меняет владельцев несколько раз за десятилетие. История разворачивается вокруг Чжу Ювэня, приемного сына полководца Чжу Вэня, который сверг императора Ая и основал собственную династию Поздний Лян.
