Действие разворачивается в конце XVII века, в глобальном историческом контексте осады Вены и отступления османских войск. Пленённый янычар Хаsan Balaban, чья жизнь висит на волоске после суда, совершает отчаянный побег и случайно находит приют в отдалённой деревушке Моэна, затерянной в итальянских Альпах.
