Действие разворачивается в мире, где люди и вампиры уже два столетия живут по условиям формального мирного договора. Однако это сосуществование далеко от идеала: между расами сохраняется глубокое недоверие и взаимная неприязнь. Вампиры, отказавшиеся от охоты, вынуждены довольствоваться искусственной пакетированной кровью, но человеческие предрассудки не ослабевают.
