Действие фильма разворачивается в альтернативной реальности, напоминающей Европу начала XX века, где технологии успешно сочетаются с магией древних цивилизаций. История начинается в шахтерском городке, где живет юный Падзу — мальчик, который мечтает о полетах и не раз пытался сконструировать летательный аппарат самостоятельно.
