Британия, эпоха короля Пендрагона. В столицу Камелот прибывает юный Мерлин, наделённый редким даром волшебства. Его ждёт суровое испытание: король издал жестокий указ, объявляющий магию вне закона под страхом смерти. Скрывая свои способности, Мерлин служит при дворе в качестве слуги принца Артура. Судьба сводит их, и между ними зарождается сложная дружба, полная взаимных упрёков и негласной...
