Действие разворачивается в конце 1990-х в маленьком городке Зареченске, затерянном где-то на белорусско-российской границе. Это место, где время, кажется, остановилось: нищета, разруха и повседневные трудности определяют жизнь его обитателей. Судьба сводит их с пассажирами поезда, следовавшего из Москвы на фестиваль.
