Япония, 1870-е годы. Страна, потрясенная быстрыми преобразованиями эпохи Мэйдзи, пытается совместить традиции и современность. В этот переломный момент судьба сводит бывшего героя Гражданской войны в США, капитана Нейтана Олгрена, с японским императором. Его миссия — обучить императорскую армию западным методам ведения войны, чтобы подавить восстание самураев, верных старым идеалам.
