Действие разворачивается в 2013 году, в мире, опустошённом ядерной войной. Выжившие люди живут в разрозненных поселениях под властью жестокого генерала Бетлехема. Главный герой — кочевник, зарабатывающий на жизнь представлениями шекспировских пьес, — случайно находит почтальонскую форму и сумку с письмами. Этот находка становится отправной точкой для его метаморфоза.
