В вышних гаванях, далеко над облаками, мальчик Персивал ведёт тихую жизнь с дедушкой. Его мир ограничен скалами, морем небес и старыми историями, но в душе кипит жажда больших приключений. Идиллия рушится в один миг, когда в его убежище вторгается таинственный и безжалостный враг, чьё появление тесно переплетено с судьбой самого Персивала.
