Актёр Саймон Уильямс годами борется за место под голливудским солнцем, но даже эпизодическая роль в сериале не спасает от увольнения. В момент полного краха, когда уходит и девушка, случайная встреча на сеансе культового фильма «Полуночный ковбой» меняет всё. Он знакомится с Тревором Слэттери — актёром, чья карьера после роли террориста Мандарина в «Железном человеке 3» тоже зашла в тупик.
