Действие фильма разворачивается в Чикаго 1968 года, в разгар массовых протестов за гражданские права афроамериканцев и жестоких репрессий со стороны правоохранительных органов. Молодой мелкий преступник Уильям О’Нил попадает в поле зрения ФБР после того, как его задерживают за угон машины с поддельным удостоверением федерального агента.
