Паулино и Кармела — бродячие артисты, путешествующие по Испании во время жестокой гражданской войны 1936–1939 годов, вместе со своим немым переводчиком Густавете они активно поддерживают республиканцев, верят в справедливость и свободу для своей страны. Обычно их выступления радуют зрителей по всей стране, но в этот раз они сбиваются с пути и попадают в тыл войск франкистов.
