Действие фильма разворачивается в Балтиморе 1960-х годов, в стенах секретного государственного научного учреждения, где сотрудники исследуют отловленного в Южной Америке человека-амфибии, считая его обычным подопытным животным. Атмосфера в лаборатории холодная, бездушная, а жестокие методы работы с пленником становятся нормой для большинства сотрудников.
Jim Pagiamtzis: фильмы и сериалы
История разворачивается вокруг двух сводных братьев, чьи жизни до встречи не пересекались по понятным причинам. Элай — тихий школьник, который только что получил отлуп от учителей и теперь вынужден сидеть дома, пока его приемный отец, человек с железными принципами и репутацией честного работника, пытается разобраться с ситуацией.