Тобиас Граммет, режиссёр из США, приезжает в испанскую деревню, чтобы снять очередной рекламный ролик. Но вместо вдохновения он находит тень своего прошлого — спятившего сапожника Хавьера, который десять лет назад играл Дон Кихота в дипломном фильме Тобиаса. Старик, по-прежнему живущий ролью, принимает режиссёра за своего верного оруженосца Санчо Пансу и увлекает за собой в новое приключение.
