Вернувшись из похода, воитель Ван Шэн привозит домой спасенную им девушку Сяовэй, не зная, что на самом деле она — демон, питающийся человеческими сердцами. Идут месяцы, и однажды в город забредает генерал Юн, бывший начальник Вана, бросивший войско после того, как узнал, что Шэн женился на его любимой Пэйжун. Пэйжун подозревает, что Сяовэй демон, но Ван не верит ей, поэтому она обращается к Юну.
Ирцзян Махепушен: фильмы и сериалы
Действие фильма разворачивается в Китае эпохи династии Тан, когда империя охвачена глубокими социальными потрясениями: бедные слои населения подвергаются жестокой эксплуатации со стороны чиновничьего аппарата и крупных землевладельцев, а карательные отряды без разбора расправляются с теми, кто решается выступать против несправедливости.