Действие разворачивается в бурной эпоху китайской гражданской войны XIX века. Фильм рассказывает историю трех военачальников, чьи судьбы переплетаются после трагического стечения обстоятельств. Потерявший свое войско опытный полководец и два вожака разбойничьей шайки приносят друг другу клятву верности, решая сражаться плечом к плечу и защищать друг друга.
