Действие картины разворачивается в США во время Великой депрессии, когда миллионы людей остались без работы и крова, вынужденные бродяжничать в поисках хоть какой-то подработки. В центре истории — пара неразлучных приятелей: умный и осторожный Джордж Милтон и большой, физически сильный, но с умственными отклонениями Ленни Смолл.
