Верный пёс Бэйли уже прожил вместе с Итаном долгую счастливую жизнь: они вместе гуляли, играли, переживали радостные и трудные моменты, и теперь старый пёс чувствует, что скоро придётся прощаться. Но он не может оставить человека одного, когда у того возникают проблемы, а сердце всё ещё подсказывает, что Итану нужна его помощь.
Генри Лау: фильмы и сериалы
Действие фильма разворачивается в вымышленном мире, где два соседних государства — Северный Янь и Южный Чжао — долгие годы вели непримиримую войну, но последнее десятилетие между ними царит хрупкий мир. Этот недолгий затишье оказывается под угрозой, когда шпион с Севера, сумевший занять пост верховного советника при дворе Южного Чжао, организует подставное покушение на правителя страны.