Действие разворачивается в мрачной, пропитанной солнцем и цинизмом атмосфере Мексики середины XX века. Главный герой, Уильям Ли, — экспатриант, живущий на дне, чья повседневность состоит из выпивки, бесцельных блужданий и мимолётных физических связей. Его существование — это форма саморазрушения, отгороженная от мира высокими стенами цинизма.
