1960-е годы в США, для чернокожего населения южных штатов обыденность — ограничение прав, сегрегация, открытая дискриминация. Даже известный и уважаемый музыкант Дон Ширли, исполняющий классические произведения на публичных концертах и в светских салонах, не застрахован от оскорблений и отказов в обслуживании, когда отправляется в гастрольный тур по этому региону.
