Мир, созданный легендарными друзьями, стоит на грани полного краха. Зловещий Некромант, чья сила граничит с безумием, поднял из могил орды мертвецов, и его тень поглощает сказочные земли, руша привычный порядок. Казалось бы, новая угроза не имеет слабых мест, но у катастрофы есть свое происхождение — она рождена творчеством тех, кто когда-то дарил этому миру жизнь и музыку.
Евгений Антонов: фильмы и сериалы
Действие картины разворачивается в Ленинграде осенью 1938 года, в разгар сталинских репрессий. Главный герой — капитан Фёдор Волконогов, сотрудник органов государственной безопасности, который до недавнего времени пользовался доверием у начальства и считался образцовым работником. В один момент его жизнь ломается: он вынужден пуститься в бега и скрываться от тех, с кем ещё недавно работал бок...