1561 год. После смерти супруга Франциска II юная Мария Стюарт возвращается на родину, в Шотландию, где её права на английский престол как законной католической наследницы Tudor’ов становятся политической бомбой. Её двоюродная сестра, королева Англии Елизавета I, протестантка, воспринимает это как прямую угрозу своей власти и стабильности королевства.
