Действие разворачивается в 1874 году на границе Техаса и Мексики, где после Гражданской войны правопорядок держится на грани. Шериф Вернон Келли — непоколебимый защитник закона, а его союзник, бывший генерал Конфедерации Иван Турчин, пытается искупить прошлое. Их путь пересекается с отрядами головорезов, наводящих ужас на небольшие поселения.
