Фильм 2004 года, вдохновленный классическим американским фольклором, переносит зрителей в мир, где границы между реальностью и мистикой размыты до неузнаваемости. Главный герой — молодой, не слишком удачливый писатель из Нью-Йорка, который годами пытается написать хоть что-то стоящее, но все его рукописи получают отказ за отказом от издателей.
