Действие разворачивается на фоне ярких, но жестоких улиц Нью-Йорка эпохи диско и раннего хип-хопа. Сериал с невероятной точностью и эмоциональной силой погружает в подпольный мир балов — тайных соревнований, где дома (семьи) транс-людей, в основном цветных, борются за титулы и уважение. Это история не просто о выживании, а о создании собственной семьи и культуры в условиях остракизма, насилия...
