Крёстный отец дарит Мари и её брату необычный подарок — деревянного Щелкунчика, который становится центром неожиданной ночной магии. В полночь под рождественской ёлкой оживают все игрушки: и добрые, и те, что скрывают опасность. Щелкунчик, оказавшись храбрым лидером, возглавляет отряд солдат-игрушек для отпора мышиному королю и его полчищам.
