Образ деревянного мальчика Пиноккио, знакомый всем с детства, в этой ленте получает мрачное, пугающее переосмысление. Действие разворачивается в доме старика Джеппетто, который отчаянно пытается вывести из тяжелого состояния своего внука. Не зная, как поднять мальчику настроение, мастер решает сделать ему необычный подарок — большую деревянную куклу, точную копию человеческого ребенка.
