Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1960-х. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио, вынужденная передвигаться на костылях после перелома, живёт у подруги и отчаянно пытается вернуться на сцену, сталкиваясь с отказами. После унижения на прослушивании она следует за режиссёром и теряет сознание на улице.
