Канун Рождества 1947 года навсегда отпечатывается в сознании маленького Гарри. Случайно став свидетелем измены матери в образе Санта-Клауса, он вымещает ярость на беззащитном снеговике. Эта детская травма формирует из него тревожного и одержимого взрослого. Проходят годы. Гарри работает на фабрике игрушек «Jolly Dream Toy Factory», где, кажется, находит утешение в атмосфере праздника.
