Фильм разворачивается в 1992 году, в разгар абхазского конфликта. Древнее эстонское село на побережье, некогда населённое переселенцами, пустует — почти все жители вернулись в Эстонию. Остались лишь трое: Иво, бывший хозяин товарного цеха, Маргус, владелец запущенной мандариновой плантации, мечтающий уехать после сбора урожая, и местный врач Юхан, готовящийся к отъезду.
