После триумфа над Ханом и создания планеты Генезис у капитана Керка нет причин для радости: он потерял одного из самых близких друзей, Спока, который погиб, спасая экипаж «Энтерпрайза», а рассудок доктора Мак-Коя стремительно ухудшается, он теряет контроль над собой и повторяет фразы, которые не должны были вырваться у человека в его положении.
