Действие фильма разворачивается в мире бессмертных, где раньше правили древние боги, а теперь их потомки живут по собственным законам. Главный герой — некогда могущественный бог-воин Эрлан, который потерял способность видеть третьим глазом и был изгнан из высших миров. Теперь он живет под простым именем Ян Цзянь, командует командой на уникальном летающем корабле и зарабатывает на жизнь охотой...
