Современный Китай, где древние духи и люди живут в хрупком равновесии. Ло Сяохэй, юный дух-оборотень в форме кота, становится бездомным после уничтожения священного леса — его родного дома. Его путь приводит в мегаполис, полный незнакомых правил и опасностей. Здесь он сталкивается с серьезным и немногословным студентом Сюань Юанем, который неожиданно становится его проводником в человеческом мире.
