Эдвард Янг переносит нас в Тайбэй 1960-х, в эпоху стремительной индустриализации и глубокого социального разлома. Город дышит зноем и неопределённостью, а взрослый мир, поглощённый материальным успехом и политическими бурями, кажется подросткам чужим и враждебным. Фильм наблюдает за этой пропастью через призму двух юных существ, чьи пути случайно пересекаются.
