Действие фильма разворачивается в Древнем Китае, во времена правления династии Шан, примерно за тысячу лет до нашей эры. По легенде, могущественный демон-лис с девятью хвостами, принявший облик наложницы императора, захватил власть в стране и держал её в страхе много лет. Чтобы положить конец его правлению, небесные силы отправили отважного воина Цзян Цзыя по небесной лестнице, чтобы он убил...
