Анимационный фильм переносит зрителя в фантастический мир, разделённый на две непримиримые нации. Пиросы, чья жизнь и сила неразрывно связаны с огнём, вынуждены каждый год скрываться от разрушительных дождей, которые для них смертельны, и от нападений драконов, которых они винят в своих бедах. Их вечные враги, гидросы, по слухам, управляют водой и этими самыми чудовищами.
