Действие разворачивается в Моргантауне — заброшенном уголке на окраине американской мечты, где reality становится невыносимо жестокой. Рафаэль, бывший заключённый и отец больного сына, живёт в постоянной борьбе за выживание в этом мире свалок и отчаяния. Его жизнь меняется, когда в город приезжает циничный голливудский продюсер-режиссёр Маккарти, ищущий для своего нового проекта не актёра, а...
