Действие фильма разворачивается на острове Бугенвиле в начале 1990-х годов, во время жестокого гражданского конфликта между силами движения за независимость и армией Папуа — Новой Гвинеи. Почти все белые жители покинули территорию, и единственным представителем своей национальности, оставшимся на острове, становится мистер Уоттс — бывший инженер, который берется за организацию местной школы и...
