Действие картины разворачивается в эпоху раннего христианства, когда последователи новой веры сталкивались с жестокими гонениями со стороны римских властей. Главный герой — Савл из Тарса, впоследствии апостол Павел, который в молодости лично участвовал в расправах над христианами, считая их учение угрозой для традиционных верований и общественного порядка.
